财联社12月7日讯（编辑 李响）今日，巨星医疗控股有限公司(02393)（下称巨星医疗）发布公告称，公司所发行本金额为约1.945亿美元于2026年到期的9.5%优先票据，现拟透过开曼计划重组其现有未偿还负债。截至今日，约47.8%票据持有人（以票据本金计算）支持此次重组计划。
据公告显示，鉴于巨星医疗持续流动性问题，该只美元票据于2022年12月起至今一直处于违约阶段，票据成交量近乎为0，在此种情况下，重组方案有助于为票据持有人提供退出市场的重要途径。据了解，巨星医疗于11月30日就重组条款与集团若干附属公司签订一份重组支持协议，并附带有关重组条款的条款清单。巨星医疗表示，重组支持协议构成实行建议交易的基础，同时该份重组支持协议将于重组生效日期自动实时终止。
昔日医疗巨头有望迎来重组转机
今日，巨星医疗发布最新公告，就1.945亿美元违约美元票据一事拟开展开曼计划债务重组。公告显示，开曼计划可经由（亲身或由受委代表）出席就计划召开的计划大会，并于会上表决的大多数（价值至少占75%）票据持有人批准，则债务重组计划即可通过，据公告称，截至12月7日，已有近半数（47.8%）票据持有人支持此次重组计划。
作为重组支持协议条款的一部分，发行人将支付票据持有人同意费合计97.253万美元，以达成落实重组生效日期的条件。每名票据持有人收取的同意费比例等同于占全部票据的比例计算。应付各同意债权人的同意费将取整至最接近的0.01美元，达0.005美元则向上调整。
不过公告同时表示，合格债权人如收取其对应比例份额的同意费，则必须同意于2024年1月5日下午5时前以同意债权人的身份加入重组支持协议，同时在计划大会上以持有人身份持有的所有票据的本金总额全数表决赞成开曼计划，不能终止重组支持协议，也没有违反重组支持协议的若干条文（包括有关票据转让限制的条款）。
据巨星医疗最新半年报数据显示，截至2023年6月底，公司总营收同比大幅增长至19.65%，达到23.73亿元，净利润同比翻倍，扭亏为盈达到361.7万元，不过资产负债率仍维持在111.43%很高区间，偿债能力方面，EBITDA保障倍数有所回暖达到1.22倍，环比和同比均有较大改善，此外有息债务/EBITDA达到11.91倍，表明有息债务压力仍较大，短期面临较大的流动性压力。
据企业预警通显示，巨星医疗现存3只美元债，均已违约，合计5.958亿美元。其中发行于2016年的2亿美元票据于2021年9月15日未能付息，正式触发违约。另两只发行于2021年的5年期债券虽仍未到期，但因利息未能按期支付，也触发违约条款。
据媒体报道，巨星医疗作为医疗巨头，近年来采取对赌协议的方式大肆开展并购，在收购的同时也付出了巨额成本。近期巨星医疗不断回购并注销股份，但股价并未出现回升。截至12月7日，巨星医疗(02393)报价0.145港元，已连续多日成交额为0。
本文源自财联社 李响
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