2023年一季度财险公司保费排名榜

2023年一季度

84家财险公司保费排名

①老三家

在车险市场地位稳固

②太保增速超市场

健康险、责任险增速超30%

③泰康保费翻倍

排名上升9位，至行业第12位

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2023年一季度

财险公司保费排名榜

各家增速靠什么？车险or非车险？

1. 三个保费口径：原保险保费收入，保险业务收入，签单保费…

一直以来，“13精”都会及时跟大家分享险企的保费数据，从2016至今已经很多期，比如《2022年财险公司保险业务收入排名榜》。

只是，在监管不再披露各家险企原保险保费数据之后，此前多年我们都是用的“保险业务收入”口径。

不过，随着偿二代二期工程的最新披露要求落地一年后，我们终于可以换到“签单保费”的口径。

这三个口径都是什么关系呢？

按照偿付能力监管规则第18号，险企需要披露的“签单保费”，即销售的保单保费总额。

简单的理解，原保险保费收入和签单保费的口径一致，一个是财务指标一个是业务指标。

至于，保险业务收入，是原保险保费收入与分保费收入的总合。

近年来，财险的直保公司经营再保业务，也渐成为一个风口，详见《再保险迎“利好”：支持险企自贸区分支，直接做分入业务》。

2. 看看各家增速是靠车险还是非车险？签单保费口径含不含税？

因此，为了单独分析财产险公司的直保业务，此次“13精”统计了84家财险公司的签单保费情况。

而且，在财险业向非车险转型的过程中，各家险企的业务结构，也开始发生变化。

比如，去年财险百亿规模俱乐部的新晋成员，紫金、泰康两家险企，就是凭借近年来的非车险快速增长，拉动公司规模扩张，保费排名上升。

为方便大家看看高速增长的险企，都是靠车险还是非车险业务？

“13精”还整理了两大险类业务，对各家险企的增速贡献（增速贡献≠增速），详见上图。

不过，需要注意的是，由于营改增之后，签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。

从目前披露的数据看，各家险企的签单保费口径并不一致，比如，人保财险披露的是不含税口径，平安产险披露的是含税口径。

所以，大家也要考虑由于口径的不一致，导致部分险企间的不可比问题。

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财险业：增速在10%左右

车险增速企稳，非车险增速快

1. 财险业：规模增长稳定，净利润同比增长！

根据监管披露的数据，2023年4月末，财险业原保险保费收入为5899亿，同比增长10.33%。

近两年，寿险业因个代转型，和资本市场波动等因素影响，规模和效益双面承压。

相较之下，财险业则相对轻松一些…

一方面，是在规模端保持稳定的增长。

从上图可见，2023年的保费增速，相较于上年同期9.11%的增速，还要高一些。

另一方面，是不少中小险企，在一季度抓住投资机遇，净利润扭亏为盈，再加上，百亿险企的成本率下降，拉动行业净利润增长。

详见《2023一季度财险公司利润榜&成本率榜》。

2. 农险、健康险、责任险增速快，车险增速稳定在6%…

那么，财险业规模端的稳定增长，又是靠的什么呢？

首先，是财险业的第一大险种，车险不再受综改的同比基数较高因素影响，保费增速企稳。

从2023年前4个月的数据看，车险业务的原保险保费增速，近三个月基本维持在6%左右。

至于年初的负增长，主要是因为春节和小阳人等因素叠加的暂时性影响。

其次，是非车险和健康险的持续快速增长，详见上图。

具体而言，健康险方面，前4个月的保费增速一直在14%以上。

非车险方面，责任险和农险保费增速也都很高，4月末的增速分别为15%和30%。

所以，虽然车险仍旧为行业增速贡献不小，但由于增速低于非车险等业务，所占份额还是接连下降，已经降至约47%。

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老三家中太保增速超市场

TOP10排名不变，泰康保费翻倍

1. 老三家车险市场地位稳固，太保靠非车增速超市场！

从保费排名看，财险业的TOP10地位稳固，依次是人保财险、平安产险、太保财险、国寿财产、中华联合、大地财产等，较此前没有变化。

不过，老三家中只有太保，一家公司实现保费增速超市场！

但是，如果从车险业务看，人保和平安的增速分别为6.5%和6.3%，都超越市场，太保的增速为6%也跟上市场。

所以，老三家在车险市场的地位还是很稳固，再加上，三家公司在综改之初，就主抓家用车业务，成本控制的也好。

至于，太保的高增速，主要是靠非车险拉动！

从上图可见，太保的健康险、责任险，两大险种的增速均超30%，农险的增速更是高达50%。

也就是说，光是这三个险种，就为公司贡献增速约11.5%，是公司高速增长的主要贡献者。

2. 泰康保费翻倍，排名上升9位，中小险企借道非车提速！

此外，百亿险企中，华安、泰康、紫金三家公司增速均超市场，排名上升。

2023年一季度，泰康在线实现签单保费39亿，同比增长115%，规模翻倍排名上升9位，至行业第12名。

从车险和非车险的增速贡献看，泰康的高增长也主要是靠非车险贡献，其非车险增速高达140%，为公司贡献增长105%。

所以，很多中小险企能够实现超越市场的增速，很多也是靠非车险业务贡献。

这一点从上图也可以看到，20亿和其他规模的险企非车险贡献增速，都是超越市场。

比如，20亿规模中的中原农业、华农财险、锦泰财产等，非车险的增速都超高。

最后，大家可能看到一季度财险公司保费排名榜中，安心和安达两家公司的签单保费为负。

安心是因为偿付能力不足已经不开展新业务，但还有分期的退保业务，安达则是在业务转移阶段。

详见《易安更名比亚迪财险！安达保险即将注销！一个时代的结束，下一个时代的开始…》