中国扇贝行业简要分析

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一、扇贝行业发展概述。

（一）概念与营养价值。扇贝属于软体动物门，可食部分的主要营养成分为蛋白质，与鱼类、虾类相似，是一种集食、药、滋补为一体的重要水产食物。

（二）分类。扇贝种类繁多，我国沿海分布的扇贝约有45种，其中最常见主要有栉孔扇贝、海湾扇贝、虾夷扇贝等，以海水养殖为主，野生产量极少。

扇贝的利用价值。扇贝具有独特的风味，甘氨酸、丙氨酸、谷氨酸等呈味氨基酸含量较高，目前干贝是扇贝主要的传统加工制品，另外还有冷冻贝柱和罐头等多种制品，有些国家还加工成煮扇贝、油渍品、熏制品、糖渍品等各色产品形式。

（四）收获季节与运输。扇贝的最佳收获季节是春夏之交、秋冬之交，此时的扇贝肥壮鲜美。鲜扇贝作为加工原料质量好，出成率高。扇贝运输采用假眠法，放入盛有冰块的容器内（3-5℃），冰融水从底板流走，不接触扇贝，可存活七天以上，如果放置时间过长会使贝类消瘦，降低鲜度，影响质量和出成率。

二、我国扇贝养殖发展现状。

（一）养殖面积。近年来我国扇贝养殖面积持续下滑，2015年养殖面积为65.1万公顷，2021年养殖面积下降至37.1万公顷。

（二）养殖产量。我国是世界上养殖产量最大的国家，占总产量的80%以上。据中国渔业统计年鉴数据统计，2021年我国扇贝养殖产量达到183万吨，同比增长4.81%。

（三）环渤海省份是扇贝主产地。20世纪70年代以前，我国扇贝以自然采补为主，品种为节孔扇贝，主要集中在山东沿海地区。20世纪80年代以后我国扇贝生产步入了人工养殖时代，品种包括节孔扇贝、华贵节孔扇贝、海湾扇贝和虾夷扇贝。起初几乎我国沿海各省都有养殖区试点，随后很快形成了“三北一南”产业区域格局。河北省于2000年前后开始发力，此后十几年来扇贝产业区域位次（从产量和产值衡量）排名稳定，山东、辽宁、河北依次占据前三，广东位列第四。

种类分布区域。目前海湾扇贝产业主要分布在山东东北部的烟台、潍坊和威海沿海，河北的秦皇岛、唐山以及辽宁的大连地区。节孔扇贝产业区域以山东为主、辽宁为辅，虾夷扇贝恰好相反。华贵节孔扇贝主要分散在广东及周边沿海地区。

山东省是中国扇贝重要的原产地。根据数据显示，2020年山东省扇贝海水养殖产量为95.9万吨，占全国总产量的比重为54.93%。因为占据扇贝养殖得天独厚的资源优势和地域优势，山东已形成规模化苗种扩繁、养殖、加工及销售于一体的特色产业带，品类以栉孔扇贝和海湾扇贝为主。

三、市场状况。

（一）从投资情况看。我国扇贝产业从存量资本向增量资本开始转变。最初的产业经营几乎全部是国家或者几天所有制单位，后来越来越多私营企业和个体经营者参与进来成为主体，技术和投资理念也逐渐得到应用和推广，产业投资意愿更强。

（二）从消费市场看。我国扇贝与其他水产品行情不同，并未随着经济不断发展和消费收入提升身价同涨，而是渐渐从“高端”走向“低端”，扇贝历年销售价格差异不大。对养殖经营主体而言，获得高额收益只能靠“以量取胜”，对消费者而言，相对提高了对扇贝产品的购买能力。扇贝的消费市场不再局限于沿海地区，随着产品种类的丰富，如调味罐头、扇贝柱等干、冻产品逐渐向内地市场转移。

（三）从利润来看。上游育苗端，利润水平有所下降但仍然维持高位，且风险较高，成功育苗利润率约40%；中游养殖端，受病患、销售价格滞涨和劳动力价格连续增长因素影响，利润受到压缩，养殖投入与产出比约为2∶3；下游加工端两极分化。冻、干等初加工产品因附加值低而利润有限，烹制、调味等深加工产品利润水平较高，最高利润率可达到15%以上。总体来看，销售利润水平较低，需要“以量取胜”。外贸企业很大程度依靠补贴或者返税，内销商部分利润被仓储、物流环节所挤占。

（四）市场需求量。2017-2020年我国扇贝行业需求量从202.14万吨减少至178.62万吨，2021年行业需求量回升至190.05万吨，同比增长6.4%。

（五）进出口情况。我国扇贝产品主要以进口为主。据中国海关总署数据，2022年1-9月，中国扇贝行业累计进口8.32万吨，出口数量为2.07万吨。出口品类较为单一、附加值低，主要是鲜活贝类、加工冷冻品以及小包装的调制品。

从进口金额看，我国活、鲜或冷的扇贝大多从日本进口，2021年从日本进口占比高达99.31%。

四、市场驱动因素。

我国扇贝产业经历了从无到有再到不断发展壮大的过程，由自然采捕到人工养殖、引进外来物种、海湾扇贝产量和产值反超节孔扇贝等诸多重要转折，主要是受到以下因素驱动。

一是市场需求是原动力。因营养价值和药用价值高，扇贝自古以来就受到人们青睐，它被认为是与海参、鲍鱼齐名的传统“海八珍”之一。二是人工养殖增殖技术为产业规模化打下基础。随着消费需求不断提高，人工养殖增殖技术极大缩短了扇贝生长周期，提高养殖产量规模，市场影响力增大。三是提高产品附加值是产业发展的必由之路。随着市场化运作以及资本的加入，市场规模扩张必然降低利润率水平，专业化分工和提高附加值水平是必然趋势。摆脱“产量增长”转求“效益提高”成为产业发展的主要方向。

五、扇贝养殖重点企业。

（一）獐子岛集团股份有限公司。成立于1958年，系农业产业化国家重点龙头企业，以虾夷扇贝、海参、皱纹盘鲍、海胆、海螺等海珍品为主要产品，拥有国内唯一的国家级虾夷扇贝原良种场和国内一流的海参、鲍鱼等海珍品育苗基地。从营业收入构成来看，2022年上半年，公司的虾夷扇贝产品实现营业收入9650.69万，占总收入比重的9.1%。

2022年上半年獐子岛集团营业收入拆分

（二）大连市长海县是国内最大的扇贝增养殖基地。

公开资料显示，长海县是国内最大的贝类增养殖基地，其中扇贝及海螺养殖是该县主导产业之一，年均产量占全国总产量30%以上。以2021年为例，长海县扇贝和海螺养殖面积达101.4万亩，总产量24.4万吨，其中扇贝产量高达22.4万吨。

“长海扇贝”产业发展历史悠久，在上世纪80年代，长海县率先从日本引进虾夷扇贝，经过多年培养选育试验，如今已经建成了中国首个虾夷扇贝生产示范区，虾夷扇贝总产量占全国90%以上，2017年“长海虾夷扇贝”成功注册地理标志证明商标，“长海扇贝”产业从此有了自己的品牌。目前“长海扇贝”主要品种有虾夷扇贝、栉孔扇贝、海湾扇贝等等，品种丰富。

近年来，长海县高度重视扇贝产业发展，特别是成为辽宁省海洋牧场示范县后，进一步加快扇贝等主导产业提档升级，强力促进扇贝产业产值提升。截至目前，长海县创建的扇贝等国家级海洋牧场示范区已达16 个，扇贝、海螺两大主导产业产值已突破80亿元。当前，长海县正在全力争创国家现代农业产业园，扇贝与海螺被确定为产业园主导产业，当地对这两大新兴海珍产业的重视程度可见一斑。

“长海扇贝”产业已逐步形成了比较完善的产业链，从养殖生产环节不断向下延伸，加工产业颇为完善，长海扇贝、长海海螺等加工产值已突破61亿元。此外，“长海扇贝”产业还拥有“獐子岛善贝”、“獐子岛喜贝”等知名产品及品牌，以及多个有机食品认证。