10年A股IPO盘点：10家律所占近六成业务量 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院 宁思甜 万晓琪

来源 / 智合

2010-2019年，共2109家企业在A股上市（含吸收合并上市和分立上市），平均每年有200余家企业上市，共募集资金8.6万亿元。

业务量：10家律所业务量占57.8%

10年来，共200家律所为2109家企业上市提供法律服务。国浩承办A股IPO业务292单，其中国浩上海办公室121单，杭州办公室69单，深圳办公室53单，北京办公室27单，广州办公室11单，南京办公室9单，南宁、重庆办公室各1单。

承办IPO业务单数在100单以上的有：中伦175单，金杜155单，国枫153单、锦天城125单；此外,承办单数较多的还包括：德恒84单、康达66单、天元59单、君合56单、信达53单。

前5家律所承办IPO业务单数占全部业务单数的42.7%，前10家律所承办IPO业务单数占全部业务单数的57.8%，可见IPO业务量依然向少数律所集中。

募资金额：15家企业募资逾百亿

近10年，A股募资金额逾百亿元的IPO企业共有15家，其IPO法律服务由德恒、方达、国浩、海问、金杜、嘉源、天册、通商、天银、天元、中伦11家律所提供。金杜参与其中8家企业上市，海问参与其中4家企业上市，国浩、嘉源各参与其中3家企业上市。

11位律师入选2020全球反垄断领域领军律师名录

近日，《Whos Who Legal》公布了2020全球反垄断领域领军律师名录，中国法域共11位律师入选。

方达韩亮，君合许蓉蓉、魏瑛玲，金杜宁宣凤，天地和任勇，富而德Ninette Dodoo获评为“全球反垄断领域领军律师”。

君合巩明芳，中伦郑孜青，昭胜曹微、廖曦，贝克·麦坚时Laura Liu获评为“全球反垄断领域未来领袖”。

广悦迎多位律师携团队加盟

近日，广悦宣布迎敬海创始合伙人王敬及其他部分合伙人、律师加盟，共同组建涉外法律团队。

汇业迎多名合伙人加盟

近期，汇业深圳办公室迎邓青、黄志鹏、王文兵以合伙人身份加盟。

邓青具有丰富的司法审判和执行经验，加入汇业之前，他先后在深圳市南山区人民法院、天同（深圳）等任职。

黄志鹏具有专利代理人资格证书，具有丰富的商事诉讼和知识产权确权经验。在加入汇业之前，他曾在广东富群等任职。

王文兵为大型企业提供法律顾问、重大诉讼或专项事务代理，在刑事辩护上也有丰富的经验，加入汇业之前曾在大成（深圳）等律所任职。

君伦晋升彭筱剑为权益合伙人

3月11日，君伦宣布，经创始合伙人讨论，晋升彭筱剑为权益合伙人。

彭筱剑是君伦政府事务部/争议解决二部部长，同时担任上海市律协政府法律顾问业务研究委员会委员。她从业近十年，专业特长为商事争议解决、政府事务和不良资产处置。

英国安理香港办公室迎合伙人方冠玉加盟

近日，英国安理聘任合伙人方冠玉加入香港办公室。

方冠玉擅长处理涉及中国各行业领域的并购、剥离、私募股权投资、合营安排等跨境交易。她曾在上海、纽约和香港工作，积累了丰富的实地工作经验，拥有纽约州和香港律师执业资格，以及中华人民共和国法律职业资格。

君伦成立第一届决策咨询委员会

3月11日，君伦成立第一届决策咨询委员会。决策咨询委员会是君伦的议事机构，设立目的在于让更多律师参与律所管理与建设，主动搜集管理制度、薪酬体系、职等职级、福利待遇、律所发展、业务方向等方面的意见和建议，经过讨论后形成最终意见提交合伙人。

经过两轮选举，知识产权部律师李思达、政府事务部律师张亦南、实习律师范知瀛和银行金融部律师杜蔚翔、实习律师程楚然当选第一届决策咨询委员会委员。

金杜、德和衡助力稀美资源香港上市

3月12日，稀美资源控股有限公司在香港联交所主板上市。金杜、德和衡、赵不渝马国强、霍金路伟、柯伍陈为本次发行提供法律服务。

金杜、赵不渝马国强、霍金路伟分别担任发行人的中国、香港、美国及国际制裁法律顾问。金杜项目组主办合伙人为周蕊。

德和衡、柯伍陈分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。德和衡项目成员包括合伙人阿贞及律师张胜男、伊莉娜。

君合、天元、竞天公诚助力常达控股香港上市

3月12日，常达控股有限公司在香港联交所主板上市。君合、天元、竞天公诚、郭叶陈、欧华为本次发行提供法律服务。

君合、郭叶陈、欧华分别担任发行人的中国、香港、美国法律顾问。

天元、竞天公诚分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

锦天城、国浩助力深蓝科技控股香港上市

3月12日，深蓝科技控股有限公司在香港联交所主板上市。锦天城（杭州）、国浩（上海）、史蒂文生黄与锦天城联营、钟氏为本次发行提供法律服务。

锦天城（杭州）、史蒂文生黄与锦天城联营分别担任发行人的中国、香港法律顾问。锦天城项目组成员包括高级合伙人章晓洪、劳正中，律师曹丽慧、陈佳荣。

国浩（上海）、钟氏分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

竞天公诚、天元助力煜盛文化香港上市

3月13日，煜盛文化集团在香港联交所主板上市。竞天公诚、天元、盛德、威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪为本次发行提供法律服务。

竞天公诚、盛德分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。

天元、威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪分别担任联席保荐人及包销商的中国、香港及美国法律顾问。

竞天公诚、通商助力烨星集团香港上市

3月13日，烨星集团控股有限公司在香港联交所主板上市。竞天公诚、通商、范纪罗江、铭德为本次发行提供法律服务。

竞天公诚、范纪罗江分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

通商、铭德分别担任独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及包销商的中国、香港法律顾问。

通商、海问助力兴业物联香港上市

3月9日，兴业物联服务集团有限公司在香港联交所主板上市。通商、海问、何韦、柯伍陈为本次发行提供法律服务。

通商、何韦分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

海问、柯伍陈分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。海问项目组负责合伙人为霍超，团队主要成员包括叶雨然、付明燕、王秋玲、谢雨晴、成佳炜和王新雨等。

国浩助力雪龙集团上交所上市

3月10日，雪龙集团股份有限公司在上交所上市。

国浩（上海）担任发行人的法律顾问，经办律师为孙立、乔营强。

金杜助力东岳硅材深交所上市

3月12日，山东东岳有机硅材料股份有限公司在深交所创业板上市。

金杜担任发行人的法律顾问，项目组主办合伙人为李萍、谢元勋、孙志芹。

世纪同仁助力聚杰微纤深交所上市

3月12日，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司在深交所创业板上市。

世纪同仁担任发行人的法律顾问，经办律师为王长平、张鎏。

信达助力贝仕达克深交所上市

3月13日，深圳贝仕达克技术股份有限公司在深交所创业板上市。

信达担任发行人的法律顾问，经办律师为张炯、杨斌、赖凌云、刘中祥。

安杰助力明裕创投投资英语小神童

近日，北京优教于乐教育科技有限公司完成了数千万元A轮融资，投资方是EGP明裕创投。

安杰担任明裕创投的法律顾问，项目组成员包括律师蔡航、姚婷、黄依、缪静瑜。

安杰助力晨兴资本完成投资ClickPaaS

近日，低代码开发平台与解决方案提供商上海爱湃斯科技有限公司完成来自晨兴资本的数百万美元A轮融资以及明势资本领投的数百万美元A+轮融资。

安杰为本项目提供法律服务，项目组成员包括律师蔡航、王菲。

德恒助力隐山资本投资望家欢

3月9日，望家欢农产品集团完成人民币6亿元的B轮融资。本轮投资由美团点评战略领投，现有股东隐山资本继续跟投。

德恒担任隐山资本的法律顾问，项目组主要负责人为合伙人李增力，项目组主要成员为律师陈越、曾勇。

世辉助力分贝通完成B+轮融资

3月10日，分贝通完成3,600万美金的B+轮融资，由Ribbit Capital、斯道资本、Glade Brook Capital领投，BitRock Capital和老股东IDG资本、宜信产业基金、华创资本等跟投。

世辉担任分贝通的法律顾问，为本项目提供法律服务。

中伦助力上达资本投资网龙教育子公司

3月10日，网龙网络控股有限公司宣布以有担保且可转换及可交换的债券的方式，完成对其旗下教育子公司的投资。

中伦担任上达资本的中国法律顾问，项目组负责人为合伙人赵靖、张欣路，项目组成员包括律师胡欣、袁晓岩等。

德恒助力华润租赁发行ABN

近日，华润租赁有限公司发行扶贫资产支持票据，总发行规模7.95亿元。

德恒担任发行人的法律顾问，项目组主要成员包括合伙人苏启云、赖轶峰、皇甫天致以及资深律师邓宇戈、陈思熠等。

国浩助力牟中投资保障房ABS项目发行

近日，“山证汇通-中原银行-牟中投资保障房资产支持专项计划”发行，发行总规模12.9亿元。

国浩（上海）为本次发行提供法律服务，项目组成员包括合伙人陈枫、张伟，律师刘中贵、于北溟。

锦天城助力疫情防控ABS发行

近日，三一高端制造1期融资租赁资产支持专项计划成功发行，该项目系疫情防控ABS。

锦天城为本项目提供法律服务，项目组成员包括合伙人刘洪光、律师谢燕、唐雷、吴娇敏等。

锦天城助力天风-小淀保障房ABS发行

近日，天风-小淀保障房资产支持专项计划设立，天风证券股份有限公司作为专项计划的管理人。

锦天城为本项目提供法律服务，项目组成员包括合伙人刘洪光、律师唐雷、谢燕、吴娇敏等。

锦天城助力申港中国发行应收账款ABS

3月9日，申港中国三冶第一期应收账款资产支持专项计划项目发行。本项目由中国三冶集团有限公司作为原始权益人、中国冶金科工股份有限公司作为差额支付承诺人、申港证券股份有限公司担任计划管理人发起设立。

锦天城为本次发行提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人孙林、合伙人王高平、资深律师彭昕等。

锦天城助力中国燃气发行中期票据

近日，中国燃气控股有限公司在银行间债券市场发行了募集资金用于疫情防控的熊猫中期票据。

锦天城担任中国燃气的境内法律顾问，项目组成员包括高级合伙人张锋、律师陆堃、李志奇、唐木等。

君泽君助力浦东科创1期知识产权ABS发行

近日，浦东科创1期知识产权资产支持专项计划发行，总规模10亿元。

君泽君为本次发行提供法律服务，项目组成员包括律师余红征、杨建军、潘凯翔、李金昌。

申浩助力云城租赁发行ABS

近日，上海云城融资租赁有限公司发行首期3亿储架式资产支持证券，项目总规模近10亿元。

申浩为本次发行提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人朱申岭、合伙人段国庆等。

大成助力君信融资发行疫情防控债

近日，君信融资租赁（上海）有限公司2020年度第一期资产支持票据（疫情防控债）成功发行。

大成为本项目提供法律服务，项目组成员包括律师潘攀、冯楠楠。

德恒助力云投集团发行疫情防控债

3月10日，云南省投资控股集团有限公司发行2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。

德恒为本项目提供法律服务，项目组主要负责人为合伙人伍志旭，项目组主要成员为合伙人张伟杰，律师郑雯予。

国浩助力长江证券发行公司债券

近期，长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所发行。

国浩上海担任长江证券的法律顾问，项目组成员包括合伙人陈枫、张伟，律师刘中贵、鞠宏钰。

国浩助力禾裕科技发行疫情防控债

近期，苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让申请获上交所挂牌转让无异议函。本次拟发行债券的第一期为“疫情防控债”，发行金额为2亿元。

国浩苏州为本次发行提供法律服务，项目组主办律师为孙晓彦。

广信君达助力奥园集团发行公司债券

近日，中国奥园集团股份有限公司完成2020年公司债券（第一期）发行工作，发行规模为人民币25.4亿元。

广信君达担任奥园集团的法律顾问，项目组成员包括高级合伙人全朝晖、合伙人杨尹及律师莫欣影、陈聪发等。

金诚同达助力浦口交通发行公司债券

近日，南京浦口交通建设集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券成功发行。

金诚同达为本次发行提供法律服务，项目牵头人包括高级合伙人洪炜、解宇昊。

锦天城助力兴蓉环境发行公司债券获批

近期，成都市兴蓉环境股份有限公司取得中国证监会出具的《关于核准成都市兴蓉环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

锦天城担任兴蓉环境的法律顾问，项目组成员包括高级合伙人杨燕，律师王兢芸、李璐。

锦天城助力扬子国投发行公司债券获批

近期，南京扬子国资投资集团有限责任公司取得中国证监会出具的《关于核准南京扬子国资投资集团有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

锦天城担任扬子国投的法律顾问，项目组成员包括高级合伙人奚庆、孙钻及律师白雪等。

锦天城助力卓越商业发行高级固息债券

近期，深圳市卓越商业管理有限公司在新加坡证券交易所发行1亿美元高级固息债券。

锦天城担任承销商的中国法律顾问，项目组成员包括高级合伙人罗雪辉、合伙人韩美云等。

锦天城助力科发集团注册融资券

近日，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，注册金额为30亿元的超短期融资券。

锦天城为本项目提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人张晓琴、合伙人黄少君。

君泽君助力中国银行澳门分行发行疫情防控债

近日，中国银行澳门分行完成50亿等值澳门元中小企业专项（疫情防控）社会责任债券定价。

君泽君担任发行人的中国法律顾问，项目组由主任李云波牵头，团队主要成员包括合伙人宋佳、律师周瀚等。

嘉源助力中国五矿集团发行美元债券

近期，中国五矿集团有限公司通过下属子公司Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited发行10亿美元高级永续债券。

嘉源担任发行人的中国法律顾问，项目组成员包括合伙人颜羽、马运弢、王洁婷、律师柴都韵。

世纪同仁助力常熟银行发行金融债券

近期，江苏常熟农村商业银行股份有限公司发行2020年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）。

世纪同仁担任常熟银行的法律顾问，项目组成员包括律师蔡含含、董椰檬。

天册助力农副物流发行公司债券

3月10日，杭州农副物流管理有限公司发行“2020年非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模人民币10亿元。

天册担任农副物流的法律顾问，项目组成员包括管理合伙人蒋国良、合伙人黄洁，以及律师谢婷婷等。

泰和泰助力四川商投集团发行公司债

近日，四川省商业投资集团有限责任公司通过深交所发行2020年度公司债（疫情防控债），发行总额为10亿元。

泰和泰为本次发行提供法律服务，项目组负责人为合伙人吴信建，主办律师为黄冕。

通力、中伦助力中芯国际发行美元债券

近日，中芯国际集成电路制造有限公司在新加坡证券交易所发行6亿美元5年期债券。

通力担任中芯国际的中国法律服务，为本次发行提供法律服务。

中伦担任国际承销商的中国法律顾问，项目主办合伙人为余昕刚、李瑞。

信实助力厦门钨业注册融资券

近日，厦门钨业股份有限公司在中国银行间债券市场成功注册30亿元超短期融资券，注册金额为30亿元。

信实为本项目提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人王平、张光辉。

大成助力北控水务发行中期票据

近日，北控水务（中国）投资有限公司发行2020年度第一期中期票据，发行规模为20亿元。

大成为本次发行提供服务，项目组成员包括大成北京高级合伙人王锋、合伙人刘婧以及律师肖瑶。

金诚同达助力南京地铁发行中期票据

近日，南京地铁集团有限公司发行2020年度第一期绿色中期票据，发行规模28亿。

金诚同达为本次发行提供法律服务，项目牵头人为高级合伙人洪炜、解宇昊。

天元助力景业名邦发行优先票据

3月10日，景业名邦集团控股有限公司发行1.5亿美元7.5%2021年3月到期优先票据。

天元担任承销商律师，为本次发行提供法律服务。

广信君达助力肇庆高新控股完成股权收购

近日，肇庆高新区投资控股有限公司收购广东省机械五矿集团持有的肇庆华粤五金制品有限公司100%股权及相关债权债务。

广信君达为本项目提供法律服务，项目组成员包括律师梁沐周、卢钟锐等。

君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

近期，证监会核准惠州中京电子科技股份有限公司收购珠海元盛电子科技股份有限公司23.88%股份以及珠海亿盛科技开发有限公司45%股权。交易完成后，中京电子完成对元盛电子和珠海亿盛100%股权的收购。

君合担任中京电子的法律顾问，项目组牵头合伙人包括庄炜、胡义锦。

锦天城助力东睦股份收购上海富驰

近日，东睦新材料集团股份有限公司收购上海富驰高科技股份有限公司75%股份的交易已完成部分交割，交易金额为人民币10.39亿元。

锦天城担任东睦股份的法律顾问，项目组成员包括高级合伙人徐军、合伙人张霞、律师张天龙、常睿豪、董宇、张爽。

中伦助力越秀金控完成广州证券与中信证券合并重组

近日，广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售已基本完成，越秀金控及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司向中信证券股份有限公司出售所持广州证券股份有限公司100%的股份。

中伦担任越秀金控的法律顾问，项目主办合伙人和签字律师为余洪彬，项目签字律师还包括合伙人熊川和律师张一鹏。

中伦助力宝来集团完成石化合资项目

近日，辽宁宝来企业集团与利安德巴赛尔工业公司（Lyondell Basell）正式签署包括合资协议在内的一系列合作协议，双方将在中国盘锦成立一家各持股50%的合资公司——宝来利安德巴赛尔石油化工有限公司。

中伦担任宝来集团的法律顾问，项目组由合伙人余昕刚和非权益合伙人侯彰慧负责，项目组成员包括律师钟俊鹏等。

君泽君助力海鸥股份配股审核通过

近日，证监会发审委工作会议审核通过江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股。

君泽君担任海鸥股份的法律顾问，项目签字律师为合伙人赵磊及资深律师黄凌寒。

方达助力成方汇达认购锦州银行股份

汇达资产托管有限责任公司的全资子公司北京成方汇达企业管理有限公司认购锦州银行股份有限公司5,270,000,000股内资股股份，总金额为人民币102.765亿元。

方达担任成方汇达的法律顾问，为本项目提供法律服务。

大成助力上汽大通完成50亿元银团贷款项目

近期，上汽大通汽车有限公司与上海汽车集团财务有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司签署《银团贷款协议》。本次银团贷款总额度为50亿元人民币。

大成为本项目提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人陈峰、石锦娟等。

君伦助力境外银团完成银团授信案

近日，某境外银团跨境授信案件成功拨款，项目贷款人为境外11家银行筹组之银团，借款人包括注册在境内外的数家公司，贷款项目涉及中国多种形式的跨境担保。

君伦为本项目提供法律服务，项目组负责人为执行合伙人兼银行金融部部长陈芳，项目组成员包括律师杜蔚翔等。