德恒助力安徽农垦集团发行全国首单乡村振兴CMBS

2024年3月28日，由北京德恒（合肥）律师事务所担任专项法律顾问机构的“国元-中金-安徽农垦集团第一期乡村振兴资产支持专项计划”成功发行。

该项目增信机构为安徽省属国企安徽农垦集团，原始权益人和资产服务机构分别为安徽农垦集团下属的皖垦资本运营公司、通和集团公司，计划管理人为国元证券股份有限公司。该项目为全国首单乡村振兴商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）项目，债券总发行规模为4.80亿元，其中“皖垦01优”发行规模为4.54亿元，发行期限为18年，票面利率为2.95%；“皖垦01次”发行规模为0.26亿元，发行期限为18年。债券发行利率创全国AA+主体CMBS有史以来最低。

德恒作为该项目的专项法律顾问，组成由德恒合肥办公室合伙人张蕾律师以及李刘玲律师、李思宇律师组成为主要成员的项目组，为该项目提供全程的法律服务。德恒律师的服务范围包括交易结构的设计和论证、基础资产的法律尽职调查、交易文件的起草与修改以及出具最终的法律意见书等，与券商、其他中介机构一起协助项目完成申报、反馈、封卷、发行等工作，德恒律师专业、全面、优质的法律服务得到了发行人与合作机构的充分认可。

合伙人介绍：

张蕾，德恒合肥办公室合伙人；主要执业领域为证券、金融领域具备丰富的服务经验，包括常年法律顾问、非诉专项服务以及争议解决服务。