一周律所动态 | 2019年上半年IPO成绩单：中伦、竞天公诚分别……

作者 / 智合研究院 宁思甜

来源 / 智合

本周看点

1. 2019年上半年IPO成绩单：中伦、竞天公诚领跑

2. 武汉律协换届，胡迎法当选会长

3. 5位律师入选2019年IFLR1000女性领袖

4. 海问晋升1位合伙人；礼德迎合伙人加盟

5. 富而德、高伟绅等英资所公布2018/19财年创收

2019年上半年，中国境内资本市场新上市公司65家，募集资金603.3亿元人民币，香港资本市场新上市公司84家，IPO数量蝉联全球第一，募资额达698亿港元。

本期动态将对2019年上半年中资所A股、港股IPO业务情况进行回顾。

2019年上半年，共65家企业在A股上市，合计募资金额603.3亿元。27家律所为65家企业IPO提供法律服务。

其中，中伦承办A股IPO业务量最多，共9单，国浩各地办公室累计承办8单，其后是金杜（7单）、嘉源（6单）。

相比2018年上半年，今年新增律所包括嘉源、海润天睿、国浩（北京）、金诚同达、国浩（南京）、君泽君、万商天勤、广东华商、湖北正信、通商、广东信达。

2019年上半年，五大A股IPO项目募资金额共175亿人民币，占全部募资金额的29%。嘉源参与了其中两单。

今年资本市场最受关注的事件无疑是科创板的开板。3月22日，上交所受理首批科创板上市申请。6月5日，上交所科创板上市委召开成立以来的第1次审议会议。6月13日，科创板正式开板，中国资本市场迎来了一个全新板块。

截至7月5日，已有142家企业获受理。其中，31家企业上会审核，均已过会。过会企业中，有25家已注册生效。这25家企业将于7月22日上市交易，成为首批科创板上市公司。

共15家律所承办上述25家企业科创板上市项目。其中国浩（上海）、锦天城各承办3单，德恒、方达、广东信达、金杜、康达、中伦各承办2单。

科创板的推出和注册制的试行, 给中国资本市场带来了积极正向的影响。据普华永道预计，2019年全年A股IPO企业数量将有望超过200家，全年融资规模有望超过1800亿元人民币。A股IPO市场回暖，也将令中国律所受益。

2019年上半年，共有84家企业在香港挂牌上市，募资金额共698亿港元，较2018年上半年增长35.2%。

共26家中资所参与了56家企业(涉及到中国业务或资产)的香港IPO业务。其中，竞天公诚承办港股IPO业务最多，共20单。其次是通商（15单）、金杜（10单）、君合（10单）。

2019年上半年，募资金额最高的五个港股IPO项目共募得288亿港元，占全部募资金额的41.2%。国浩（上海）、君合、高伟绅各参与了两个项目。

香港资本市场欣欣向荣的态势为中资所境外资本市场业务的发展带来良好机遇。中资所也纷纷加强香港业务布局。

今年2月，通商香港分所开业，重点关注并购、资本市场（尤其是香港上市）以及上市公司合规业务。4月，竞天公诚香港分所与其香港联营所L&C（罗陈律师事务所）合并，成为在香港拥有执业资格的中国律师事务所之一。

普华永道预计2019年香港IPO市场总集资金额将超过去年，预计全年总集资金额可达2500亿-3000亿港元。香港将继续巩固其作为亚洲地区最主要的首次上市集资中心的地位。我们也期待各家中资所在香港资本市场上取得更好的成绩。

6月26-28日，第六次武汉市律师代表大会召开。会上，胡迎法当选新一届武汉市律师协会会长，向东、李涛、谢文敏、杨斌、杨景国、黄传宏、李景武、胡燕早、夏少林、邱启雄当选副会长。

会议选举邓凡为武汉市律师协会新一届监事会监事长，李文、李晏、张冬静、周昶为副监事长。大会聘任田长喜为市律协秘书长，魏东、张曙光、张仁清、姚剑、王亚军、刘勋、葛振桦为副秘书长。大会聘任严道清、柳平、刘昌国、张粒、王海漫、朱志琼为荣誉会长。

近日，《国际金融法律评论1000》公布了“2019年IFLR1000女性领袖”（IFLR1000 Women Leaders 2019）。调研团队通过审查2000多家公司提交的文件，访谈近1000位合伙人，在全球范围内评出了300多位女律师。这些女律师在各自业务领域内均占据领先地位。

我国大陆地区有5位女律师入选，香港地区有20位女律师入选。大陆地区入选女律师信息如下：

近日，泰和泰（上海）律师事务所与埃塞俄比亚律师团队Dawit&Associates Law office达成战略合作并举行签约仪式。

本次合作将有利于合作双方为中埃两国企业提供更高质量的法律及商业咨询服务。

近期，重庆市司法局正式批准设立中豪（两江新区）律师事务所。两江新区办公室是中豪继香港、纽约、重庆江北办公室后，设立的第9个办公室。

分所设立后，程地昌博士带领原重庆继维律师事务所绝大部分律师加入。重庆继维成立于1993年，系重庆市改革开放后第一批重点合伙制律师事务所，多次被评为重庆市优秀律师事务所等荣誉称号。

7月1日，海问宣布晋升胡汀为合伙人。胡汀于2018年作为资深顾问加入海问上海办公室，专长于跨境并购、直接投资和私募股权投资业务。

胡汀从业10年，加入海问之前曾任职于瑞格上海代表处。此前，她还曾在方达工作。她于2008年获得北京大学法学学士学位及经济学学士学位，并于2014年获得美国纽约大学法学院的法律硕士学位。

7月1日，礼德北京办公室迎合伙人林在志（Eric Lin）加盟。林在志将负责能源和自然资源业务。

林在志在国际并购、项目和项目融资、能源和自然资源项目方面拥有超过19年的执业经验，并且在中国境内、境外投资项目上富有经验。自2013年以来，他一直被《国际金融法律评论》(IFLR1000) 评为领先的并购业务律师。在加入礼德之前，他在西盟斯北京办公室担任管理合伙人，他还曾在英国安理任职。

此外，近期有多位合伙人加盟礼德亚洲地区办公室，其中包括香港办公室争议解决合伙人陈凯南和Mark West，以及全球监管业务合伙人王婉珺。

近期，多家英资所公布了2018/19财年创收。高伟绅创收16.9亿英镑，PEP增长达162万英镑。富而德创收14.7亿英镑，PEP达180万英镑。已公布创收数据的部分英资所如下所示。

近日，年利达宣布将入职律师起薪提高至10万英镑，是最后一家宣布涨薪的“魔圈所”。

此前，富而德、高伟绅、司力达、英国安理已悉数宣布将薪资涨至10万英镑。富而德提供的10万英镑是基本工资，而高伟绅、司力达、英国安理、年利达提供的10万英镑包括奖金在内。

此外，史密夫斐尔也宣布涨薪10.5万英镑。Macfarlanes宣布入职律师薪资提高至9.86至11.025万英镑不等，包含8.5万基本工资及奖金。Macfarlanes表示，今年有超过98%的律师能够获得个人奖金，个人奖金基于创收，而非计费时长。

截至目前，英国法律市场上，入职律师可获得的最高起薪为14.3万英镑，由凯易、艾金·岗波、德普在内的少数美资所支付。

7月4日，家乡互动科技有限公司香港上市。汉坤、通商、盛信、金杜为本次上市提供法律服务。

汉坤、盛信分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

通商、金杜分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。金杜项目组主办合伙人为香港办公室陈博志，项目团队包括律师吴嘉骏和刘家其。

7月5日，坤集团有限公司在香港上市。观韬中茂、方良佳为本次上市提供法律服务。

观韬中茂（香港）担任发行人的香港法律顾问。方良佳担任保荐人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及包销商的香港法律顾问。

7月5日，红塔证券股份有限公司在上交所上市。

通商担任发行人的法律顾问，经办律师为张小满、靳明明。

7月5日，中信出版集团股份有限公司在深交所创业板上市。

中伦担任发行人的法律顾问，经办律师为魏海涛、姚启明、王芳。

近日，杭州求是同创网络科技有限公司宣布完成1亿美元C轮融资。本轮融资由IDG领投，千骥资本、源码资本、经纬中国、元璟资本等老股东跟投。

环球为本次融资提供法律服务，项目团队由合伙人代广颖、郁雷牵头，团队成员包括王之衎、张玉瑾、王佳伦和张晓宇。

弘晖资本旗下基金与无锡TCL医疗影像技术有限公司为实现战略合作，利用服务经营与资本经营相结合，由弘晖资本向TCL影像投资近亿元，并已于近日完成交割。

锦天城为本次投资提供法律服务，项目成员包括高级合伙人孙林、资深律师陈武洋等。

近期，同盾科技宣布完成数千万美金的新一轮私募融资，该轮融资由中航资本国际、广发全球投资基金、浙商创投及一家全球顶级的金融机构领投。

中伦为本次融资提供法律服务，项目组由合伙人尚浩东负责，经办律师包括柳秋萍和徐宓。

近期，中国农业银行股份有限公司发行农盈2019年第三期不良资产支持证券，本期产品基础资产为农业银行信用卡中心持有的信用卡不良贷款债权。

大成担任为本次发行提供法律服务，团队成员包括大成总部高级合伙人郭庆及其团队律师王云松、刘佳等。

近日，中信银行股份有限公司成功发行惠益2019年第三期、第四期和第五期个人住房抵押贷款资产支持证券，惠益三期、惠益四期和惠益五期均已以簿记建档方式在全国银行间债券市场发行。

大成为本次发行提供法律服务，团队成员包括大成总部高级合伙人郭庆及其团队律师王云松、刘佳等。

7月3日，东证融汇-昆明公交经营收费收益权资产支持专项计划发行成立。该计划以公交经营收费收益权作为基础资产，通过将原始权益人昆明公交集团有限责任公司的公交经营收费收益权转让予专项计划的方式进行资产证券化融资。

锦天城为本次发行提供法律服务，项目成员包括高级合伙人梁文盛、资深律师崔玉等。

近日，新疆交通建设投资控股有限公司在香港定价发行1.4亿美元高级无抵押债券，发行期限为3年。本次发行由东方证券、中达证券、丝路国际担任联席全球协调人，兴业银行香港分行、民银资本、勤丰证券担任联席经办行及联席账簿管理人。

大成担任承销商的中国法律顾问，项目团队包括合伙人陈阳和其团队律师李静娴、毕岚等。

近期，成都东方广益投资有限公司发行美元债券。本次美元债券发行规模为3年期17,000万无评级美元债券，票面利率为7.0%。

德恒担任承销商的中国法律顾问，项目负责人为德恒北京合伙人侯志伟，主要项目参与人为张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志。

近期，昆明滇池投资有限责任公司于境外成功发行美元债券并在香港联合交易所上市。

国浩为本次发行提供法律服务，项目由国浩南京合伙人刘向明、国浩昆明合伙人唐云尉牵头，团队由国浩南京合伙人赵宸、张秋子、律师祝静、国浩昆明律师孟静霞等组成。

近日，青岛胶州湾发展集团有限公司成功在境外发行美元债券并完成交割。本次发行总额为3亿美元，债券利率5.80%，期限3年。

国浩济南担任承销商的中国法律顾问，项目组由国浩济南合伙人赵煜、张炜、赵新磊，律师王天蔚等组成。

近日，山西潞安矿业（集团）有限责任公司发行2019年非公开发行绿色债券（第一期）。本次债券发行总额为人民币30亿元，债券票息5.37%，期限为3+2年。

国浩为本次发行提供法律服务，项目由国浩太原合伙人弓建峰牵头，项目团队由律师郭瑞华、阴帆超等组成。

江苏方洋集团有限公司之境外控股孙公司Haichuan International Investment Co., Ltd.于香港联交所增发1.8亿美元境外债券。

柳州东通投资发展有限公司在香港联交所成功增发4,000万美元境外债券。

凉山州发展（控股）集团有限责任公司其子公司凉山国际发展有限公司在香港联交所发行3亿美元境外债券。

弘阳地产集团有限公司在香港联交所定价2.5亿美元境外债券。

锦天城担任上述发行人的中国法律顾问，项目成员包括高级合伙人孙钻、奚庆及资深律师白雪等。

近期，四川省铁路产业投资集团有限责任公司境外高等级美元债券定价发行，并已完成交割，共募集资金3亿美元，期限三年。

中豪担任发行人境内法律顾问，团队成员包括国际业务部合伙人郑毅、汪飞、李静及顾问律师吕睿鑫、邓上、王冠男等。

竞天公诚担任承销商的中国法律顾问，为本次发行提供法律服务。

近期，牡丹江市城市投资集团有限公司在香港发行1亿美元高级固息债券，债券期限为3年，票面利率为8%。

竞天公担任发行人的境内法律顾问，为本次发行提供法律服务。

近日，复星国际有限公司通过下属子公司FortuneStar (BVI) Limited发行7亿美元优先级债券，债券年利率6.75%，2023年6月2日到期，复星国际有限公司为本次发行的债券提供担保。

嘉源担任承销商的中国法律顾问，项目组成员包括合伙人文梁娟、苏敦渊、律师余嘉美等。

近日，佳兆业集团控股有限公司在4月发行的3.5亿美元优先级债券基础上增发2亿美元优先级债券。同时，在2019年5月发行的4亿美元优先级债券基础上增发3亿美元优先级债券。

嘉源担任承销商的中国律师，项目组成员包括合伙人文梁娟、苏敦渊、律师余嘉美等。

近日，华夏银行于全国银行间债券市场成功发行完毕400亿元人民币无固定期限资本债券。

天达共和为本次债券发行提供法律服务，项目牵头合伙人为管委会成员邢冬梅，主办律师为程静。

近期，奥凯航空有限公司完成股权战略重组，奥凯航空有限公司成立于本世纪初，系中国大陆依法批准成立的首批航空公司之一。

泰和泰为该项目提供法律服务，由首席合伙人程守太总指导，律师彭征、谭蕾担任项目负责人，并由律师杨红霞、卢怡、程颖、左飙、董美伶等共同完成。

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责编/Joe 编辑/Willa 分类/原创