大成9项交易荣获《商法》2022年度杰出交易大奖

2023年2月9日，知名法律媒体《商法》（China Business Law Journal）“2022年度杰出交易”（Deals of the Year）评选结果正式公布。凭借在众多领域的综合实力，大成律师事务所代理的9项交易荣誉入选该榜单，获选交易以4个主题呈现：资本市场交易、境内交易、跨境交易和争议与调查案件（以下获奖交易按照榜单顺序排列）。

大成全体同仁衷心感谢广大客户长期以来的信任和支持，感谢媒体机构、业界同行对于大成法律服务能力的认可。未来我们将继续发挥大成全球法律服务网络的优势，一如既往地为客户提供优质、便捷和高效的法律服务。

获奖案例介绍

01联合圣保罗银行增持青岛银行

法律顾问：

大成律师事务所担任联合圣保罗银行的中国法顾问。

要点回顾：

欧洲银行巨头圣保罗银行通过“A+H股”配股方式增持青岛银行股票，本次配股募集资金总额为51.34亿港元。

该跨境投资项目涉及三个法域，需处理配股、增发、认购A股和H股，以及金融投资、监管审批、交易所通报及披露等法律环节，并受到中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的双重审批，以及香港和内地证券监管机构的双重监管。

主办律师：

曲峰（高级合伙人）

02长江电力资产重组

法律顾问：

大成律师事务所担任中国长江三峡集团（卖方之一）专项法律顾问。

要点回顾：

本项目系上市公司长江电力收购三峡集团等股东持有的乌东德、白鹤滩两座世界级水电站，交易对价达804.84亿元。项目在“双碳”背景下的现实意义重大，项目交易规模位列A股历史第三大交易。

徐永前、张洪律师带领北京、成都、昆明、武汉等多地律师组成的专业团队，作为三峡集团顾问，打造了能源类重大资产重组项目的成功样板。

主办律师：

徐永前（高级合伙人）、张洪（高级合伙人）、杨怀杰（高级合伙人）

03南京建工集团债务重组

法律顾问：

紫金信托有限责任公司为信托计划受托人，大成律师事务所为信托计划受托人专项法律顾问。

要点回顾：

南京建工集团等25家企业系江苏省内大型民营企业集团，业务涵盖多个领域，2020年底，该集团因债务危机被债务人陆续申请破产，2021年9月，南京中院裁定对建工产业等25家企业进行实质合并重整，2022年4月，南京中院批准重整计划，终止重整程序。

南京建工集团等25家企业体量大、经营范围广、资产结构复杂且质量存在差异、债务规模大，对债务人的财产进行有效管理存在较大困难，难以在较短时间内形成对全部资产的处置方案。此次通过设立企业破产重整服务信托，有效实现对资产的管理与处置，提高破产债权的清偿率，维护债权人和债务人的利益，促进重整目标的实现。

主办律师：

左斌（高级合伙人）、董烨（高级合伙人）、芈永梅（高级合伙人）、赵晨月（律师）、赵旭玉（律师）

04网信证券特殊资产收购/破产重整投资

法律顾问：

大成律师事务所担任指南针（SZ 300803，下称“指南针”）的专项法律顾问。

要点回顾：

指南针作为重整投资人，向网信证券投入15亿元人民币用于清偿债务，并取得网信证券全部股权。重整投资完成后，指南针计划募集资金总额不超过30亿元人民币，用于增资网信证券。本项目为《企业破产法》实施以来，首例证券公司破产重整案例。

大成协助指南针完成重整投资方案制定等工作，在三个月内完成重大资产重组、控股股东/实际控制人变更行政许可、重整计划批准等全部内外部决策审批程序，并顺利完成网信证券股权变更、控制权转移等一系列工作，开创了金融机构市场化重整的成功案例。

本案例是在传统的“股权投资并购”“资产投资并购”“控制权投资并购”的基础上，完成的“特殊资产投资并购”的法律服务实践，融合了多种法律服务工具和产品，包括投资并购、常年、破产重整、证券公司合规、上市公司、行政许可、劳动等法律服务，为“大团队”“多专业协作”探索合作道路。

主办律师：

韩光（高级合伙人）、邹晓东（律师）、李诗雯（律师）、王若璇（实习律师）

05沈阳乳业破产重整

法律顾问：

大成律师事务所为金融债权人委员会法律顾问。

要点回顾：

沈阳乳业债权人众多，负债规模超过50亿元人民币，涉及相关法律关系复杂。2017年12日4月，沈阳市中级人民法院裁定沈阳乳业适用破产重整程序进行审理。大成律师事务所作为金融债权人委员会法律顾问，在破产重整案件审理过程中全程为金融债权人委员会提供专业法律服务,最大程度的维护了金融债权人的合法权益。

2022年9月，沈阳乳业破产重整计划获沈阳市中级人民法院裁定批准，标志着辉山乳业系列企业体系外公司重整取得了重大成果，为困境企业脱困提供参考。

主办律师：

张薇（高级合伙人）、刘璇（高级合伙人）、陆云霞（律师）、武铁凝（律师）、李文红（律师）

06紫光集团重整（代表债委会）

法律顾问：

大成律师事务所担任金融机构债委会法律顾问。

要点回顾：

紫光集团是我国“芯云”科技产业的龙头企业，此次司法重整所需处置的债务规模大。大成律师事务所作为紫光集团债委会法律顾问参与项目，在债委会日常工作运行过程中，就债委会日常运行决策提供法律意见；在重整程序前，代表债委会对紫光集团开展尽职调查，提出重组方案与具体思路；在重整程序中，代表债委会对重整程序中涉及债权人利益的专项问题提供法律服务。司法重整为紫光集团引入600亿元的投资，依法平稳化解1500多亿债务，维护集团体系内298家企业持续运营，稳住5万多个职工岗位，实现纾难解困与赋能重生的双重效能。

主办律师：

郑志斌（高级合伙人）、张婷（高级合伙人）、袁楠（律师）、宋瑾（律师）、吴蕾阳（律师）、陈训紫（律师）

07南网国际获得智利标志性输电项目

法律顾问：

大成律师事务所担任南网总部（重大）境外项目专项法律顾问。

要点回顾：

南方电网公司投资的智利首个高压直流输电项目由南网国际公司、智利川斯莱科公司和哥伦比亚电力公司组成的联营体共同开发运营。大成广州办公室作为南网总部（重大）境外项目专项法律顾问，就其子公司南网国际参加智利kilo高压输电绿地投资项目竞标及相关事宜的合法合规性进行审核，向南网国际的母公司南方电网总部提供法律服务。大成广州办公室黎晨辉律师、杨金柱律师共同率领团队，立足于输变电业务与境外投资项目的有机结合，和对该项目法律风险作出提示，协助南方电网有限责任公司按照中央企业境外投资监督管理办法等规定对该重大境外投资项目作出决策。

主办律师：

黎晨辉（高级合伙人）、杨金柱（高级合伙人）

08森信纸业跨境重组

法律顾问：

大成律师事务所为森信纸业重组项目境内相关交易提供专项法律咨询服务。

要点回顾：

森信纸业集团有限公司（下称“森信纸业”），一家根据百慕达法律成立并存续的公司，并于香港联合交易所有限公司主板上市。森信纸业重组项目涉及百慕大/中国内地/香港跨境重组交易，大成律师团队为森信纸业重组项目境内相关交易提供专项法律咨询服务，深度参与境内企业远通纸业（山东）有限公司破产重整安排，助力重组境内法律事务处理。该重组项目已顺利完成，并于2022年1月26日在联交所主板恢复买卖。

该重组案是2021年5月14日内地与香港《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和协助破产程序的会议纪要》生效后的第一案。

主办律师：

术洪颜 （合伙人）、芦展（律师）、曹敏敏（律师）、刘鹏（律师）、李鹿岩（律师）

09Kingtom Aluminio应对美国反逃税调查

法律顾问：

大成律师事务所代理中国赴多米尼加投资企业应对美国海关反逃税调查。

要点回顾：

2019年8月开始，美国海关对中国企业在多米尼加投资设立的铝型材企业启动了三项反逃税调查。大成客户和律师团队通过调查应诉、行政复议和司法审查程序，创造了美国海关在涉及中国的反逃税调查中的两个“第一次”：第一次迫使美国海关在反逃税司法审查程序中，主动申请重新做出裁决，并推翻原审肯定性终裁；第一次在反逃税行政复议阶段，迫使美国海关总署直接推翻原审肯定性终裁。为美国最大的海外铝型材供应商恢复美国市场出口。

主办律师：

孙磊（高级合伙人）、葛思聪（律师）、肖琳（律师）

《商法》（China Business Law Journal）是国际市场领先的双语法律月刊，专为从事中国跨境投资之决策者、公司法务及中外律师提供实用法律建议及深度分析。背靠《商法》对法律市场的独立观察和持续报道，在考察各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等维度后，《商法》从海量来自中外律所的申报资料中精心遴选出了本年度杰出交易。